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| 最近三家運營商先后召開了2017年中期業(yè)績發(fā)布會，除去行業(yè)業(yè)績整體回暖及聯(lián)通混改的雙焦點之外，物聯(lián)網(wǎng)作為這兩年重要的戰(zhàn)略行動之一，在推介材料中也有所呈現(xiàn)，我們可以借此分析三家運營商在物聯(lián)網(wǎng)的布局之勢。 在開始對比披露出的物聯(lián)網(wǎng)信息之前，我們先看一組數(shù)據(jù)——ICT服務收入。半年報中，中國聯(lián)通，76.7億(ICT 18.7億+IDC/云計算 58億)，增長約20.4%;中國電信，209億，增長20%;中國移動，未披露具體數(shù)字，但提到三分天下有其一，估計百億左右，增長25%。 ICT業(yè)務對總體增量收入貢獻(ICT收入增幅/總體服務收入增量)：中國聯(lián)通是33.2%，中國電信是32.9%,中國移動預估是10%左右。 可以說，在ICT服務市場，中國電信領(lǐng)先身位顯著，且是其增長的主導驅(qū)動力之一;中國移動的ICT服務雖是其“四輪驅(qū)動”之一，但在其龐大體量之下，重要性暫未能與個人市場的數(shù)據(jù)流量相提并論，甚至落后于新晉的家庭寬帶市場;中國聯(lián)通在個人、家寬、ICT處于全面落后狀態(tài)，亟待破局。 下面，我們步入物聯(lián)網(wǎng)正題。 在中報的推介材料中，關(guān)于IoT及相關(guān)的關(guān)鍵詞，一共出現(xiàn)了24次，其中：中國聯(lián)通7次;中國移動6次，中國電信11次。對物聯(lián)網(wǎng)的披露信息上，中國電信自成一檔，是否隱約感覺到了一點什么? 具體的數(shù)據(jù)，將真實的佐證這個感覺： 一，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展概況 1、業(yè)務定位： 中國聯(lián)通將物聯(lián)網(wǎng)與IDC/云計算、ICT、視頻業(yè)務、海外市場、互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)并列為七大重點創(chuàng)新業(yè)務。 中國電信提出“2+5”的戰(zhàn)略布局，4G(5G)與光寬帶兩大基礎(chǔ)業(yè)務，物聯(lián)網(wǎng)與天翼高清、翼支付、云/大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”并列為5大新興業(yè)務。 中國移動將個人市場、家庭市場、政企市場與新業(yè)務市場定義為四輪驅(qū)動，其中物聯(lián)網(wǎng)與咪咕系列內(nèi)容、和包及其他互聯(lián)網(wǎng)型業(yè)務，納入新業(yè)務市場。 從直觀的業(yè)務結(jié)構(gòu)上來看，物聯(lián)網(wǎng)在中國電信的戰(zhàn)略體系中份量相對更重一些。 2、市場業(yè)績： 在連接數(shù)上，中國移動依然遙遙領(lǐng)先，已到1.5億，放在全球也是規(guī)模第一;但在增速上，中國電信2017年上半年凈增1379萬，完成翻一番，同比更是達到近300%的增長;對比之下，中國聯(lián)通增速放緩，jasper的效應似乎在遞減，上半年僅新增了700萬物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)。 注：1、中國電信連接數(shù)根據(jù)年報歷史數(shù)據(jù)進行估算; 2、中國移動連接數(shù)口徑為智能連接數(shù)。 三家運營商都沒有直接公布物聯(lián)網(wǎng)收入，應該是體量尚不足以進入投資者的視野，但中國移動和中國電信都公布了物聯(lián)網(wǎng)環(huán)比收入增速，分別是94.8%、370%。市場處于高速增長中。 就市場業(yè)績表現(xiàn)來看，中國移動規(guī)模領(lǐng)先，中國電信增長強勁，中國聯(lián)通則略顯乏力。 3、網(wǎng)絡進展 三大運營商在NB網(wǎng)絡的進展上，處于不同階段：中國聯(lián)通表示開通NB-IOT試商用網(wǎng)絡，于上海建成全球最大單城NB-IOT網(wǎng)絡;中國移動則啟動了346城市的網(wǎng)絡建設，計劃年底部分重點城市商用;中國電信則基于800M、31萬站，建成全球最大的規(guī)模商用NB-IOT網(wǎng)絡，CAT-1也啟動了商業(yè)化，并擬計劃2018年實現(xiàn)eMTC商用。 在網(wǎng)絡部署進展上，中國電信路徑最為清晰、全面領(lǐng)先，中國移動相對穩(wěn)健，甚至一定程度上是保守，中國聯(lián)通則對NB-IoT略顯猶豫。 4、生態(tài)布局 中國聯(lián)通表示聚焦車聯(lián)網(wǎng)等重點行業(yè)，并在混改中明確將物聯(lián)網(wǎng)作為與大型互聯(lián)網(wǎng)公司合作的重點領(lǐng)域之一;中國移動則從eSIM、OneNET平臺角度，展示更廣的產(chǎn)業(yè)布局輪廓;中國電信提出通過全覆蓋的NB-IOT網(wǎng)絡優(yōu)勢加強IOT、云、大數(shù)據(jù)及ICT生態(tài)圈的融合，形成應用新優(yōu)勢。 就生態(tài)布局的角度來看，中國移動更為多元化，在產(chǎn)業(yè)上下游均有建樹，中國電信將物聯(lián)網(wǎng)視為未來核心的基礎(chǔ)能力，中國聯(lián)通則聚焦車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的垂直應用。 二，背后的戰(zhàn)略選擇 戰(zhàn)略就是選擇，是一個明確的目標，以及一連串連貫、協(xié)調(diào)的行動。雖然三家運營商在推介材料中沒有針對物聯(lián)網(wǎng)明確表達戰(zhàn)略意圖，但從披露的信息，我們可以推測出三家的戰(zhàn)略選擇： 中國聯(lián)通希望通過混改，借力業(yè)界資本及互聯(lián)網(wǎng)流量資源，畢其功于一役，謀得破局之機。但800億的資金，對于電信市場投資依然顯得捉襟見肘。在資源稀缺的前提下，聚焦高價值、高協(xié)同的投資領(lǐng)域成為中國聯(lián)通明智、且不得不的戰(zhàn)略選擇。 人聯(lián)網(wǎng)(4G、5G)無疑將會是中國聯(lián)通的主戰(zhàn)場。在NB-IOT上，中國聯(lián)通面臨頻段難題(900M只有5M頻譜，1800M產(chǎn)業(yè)成本高企)、NB市場“錢”景不明等問題，收縮戰(zhàn)線，借力jasper，聚焦車聯(lián)網(wǎng)等高價值物聯(lián)網(wǎng)場景，自然在情理之中�？梢灶A見，人聯(lián)網(wǎng)市場取得突破之前，中國聯(lián)通在NB-IOT上都將是不溫不火、若即若離的態(tài)度。 中國移動2016年提出“大連接”戰(zhàn)略，容易讓人以為物聯(lián)網(wǎng)是其核心戰(zhàn)略領(lǐng)域，因為物聯(lián)網(wǎng)是做大連接規(guī)模的最直接路徑。前期期望過高，以至于大家對中國移動在NB-IOT的網(wǎng)絡建設進度略顯失望。 其直接原因在于，中國移動是TD-LTE標準，需要單獨建設NB-IOT網(wǎng)絡，比在FDD上平滑升級，成本要高很多，而NB-IOT本身連接層的“錢”景不明，導致存在投入產(chǎn)出難題。 但在更深層次上，“大連接”不單單只是做大連接規(guī)模，還要同步拓增連接價值。在市場的驅(qū)動力上，中國移動需要在個人、家庭、政企、新業(yè)務四輪上均衡發(fā)力。 均衡，不是平均，而是因勢利導、循序漸進。2017半年數(shù)據(jù)顯示，物聯(lián)網(wǎng)以及關(guān)聯(lián)的ICT服務收入，在中國移動龐大的體系中份量不足，而且中國移動多年習慣于2C市場，面對2B的物聯(lián)網(wǎng)及ICT市場，在能力體系、運營機制等多個方面需要一個改革、優(yōu)化、突破的過程。 可以說，當下中國移動的NB網(wǎng)絡建設更多是面向市場需求與應對競爭的謹慎選擇。 中國電信得益于網(wǎng)絡制式與頻段優(yōu)勢，準確把握住了中國聯(lián)通的收縮、中國移動的謹慎所帶來的窗口機遇，2017年在物聯(lián)網(wǎng)上一路高歌猛進，大有彎道超車之勢。中國電信的底氣源自于其多年耕耘得來的龐大的政企客戶資源。 對于中國電信來說，物聯(lián)網(wǎng)，包括NB-IOT、Cat1、eMTC，是一種獨特的網(wǎng)絡能力資源，可以與IDC、云計算、大數(shù)據(jù)相融合，形成ICT的新生態(tài)及競爭新優(yōu)勢，助力其在政企市場開疆擴土。可以說，中國電信在物聯(lián)網(wǎng)的投入上擁有更大的格局——不在意物連接本身的得失，而是鞏固其隱藏的戰(zhàn)略高地——ICT服務收入。這也是為什么我們開篇對比ICT服務收入數(shù)據(jù)的原因。 |